Die unabhängigen Vermögensverwaltungen der Schweiz im Kontext regulatorischer Anforderungen
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Authors
Author (Corporation)
Publication date
2019
Typ of student thesis
Bachelor
Course of study
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Type
11 - Student thesis
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Publisher / Publishing institution
Hochschule für Wirtschaft FHNW
Place of publication / Event location
Olten
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Assignee
Practice partner / Client
Abstract
Die Auftraggeberschaft sieht hier eine klare Antwort: Die Einführung eines schlanken und preiswerten Portfoliomanagement- und Kundebeziehungsmanagementsystems (PMS/CRM), welches kurze Einarbeitungszeiten von Benutzern fordert und alle Anforderungen des Beratungsprozesses erfüllt.
Deshalb soll im Rahmen dieser Arbeit in Erfahrung gebracht werden, welche Bedürfnisse im Kundenmanagement für unabhängige Vermögensverwalter (UVVs) entstehen, wie die Marktsituation von PMS-/CRM-Lösungen aussieht und was die Vor- und Nachteile der Verwendung von Excel im Beratungsprozess sind.
Keywords
Subject (DDC)
330 - Wirtschaft
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ISBN
ISSN
Language
German
Created during FHNW affiliation
Yes
Strategic action fields FHNW
Publication status
Review
Open access category
License
Citation
FRITSCH, Joël, 2019. Die unabhängigen Vermögensverwaltungen der Schweiz im Kontext regulatorischer Anforderungen. Olten: Hochschule für Wirtschaft FHNW. Verfügbar unter: https://irf.fhnw.ch/handle/11654/40677