Anlageberatung im Wandel: Erfolgsfaktoren in der zielbasierten Anlageberatung von jungen, berufstätigen Frauen

Abstract

Im Januar 2023 wurde bei der Basler Kantonalbank die zielbasierte Anlageberatung eingeführt. Der neue Prozess verfolgt den Grundsatz, dass mit Anlagen nur noch so viel Risiko eingegangen werden soll, wie für das Erreichen der Kundenziele notwendig ist. Da die zielbasierte Anlageberatung in der Schweiz noch nicht weit verbreitet ist, sollen im Rahmen der Bachelorarbeit Handlungsempfehlungen für die Basler Kantonalbank ausgearbeitet werden, mit welchen die zielbasierte Anlageberatung bei berufstätigen Frauen im Alter von 20 bis 35 Jahren möglichst erfolgreich eingesetzt werden kann.