Team Coverage of Wealth Advisory Clients
Lade...
Autor:innen
Autor:in (Körperschaft)
Publikationsdatum
2023
Typ der Arbeit
Bachelor
Studiengang
Sammlung
Typ
11 - Studentische Arbeit
Herausgeber:innen
Herausgeber:in (Körperschaft)
Betreuer:in
Übergeordnetes Werk
Themenheft
DOI der Originalpublikation
Link
Reihe / Serie
Reihennummer
Jahrgang / Band
Ausgabe / Nummer
Seiten / Dauer
Patentnummer
Verlag / Herausgebende Institution
Hochschule für Wirtschaft FHNW
Verlagsort / Veranstaltungsort
Brugg-Windisch
Auflage
Version
Programmiersprache
Abtretungsempfänger:in
Praxispartner:in/Auftraggeber:in
Schweizer Finanzinstitut,
Zusammenfassung
The centralized setup poses the challenge of less interpersonal knowledge and a high number of clients per advisor. Currently, the workload conntected to the advisory mandates' service promise is not value-enhancing. One of the reasons is, that much effort is spent on monitoring duties such as client notifications and regulatory-required documentation that are not directly value-creating. The goal is to reduce this effort and work out measures to reach an efficient operating model that creates client value while fulfilling all regulatory requirements.
Schlagwörter
Fachgebiet (DDC)
Veranstaltung
Startdatum der Ausstellung
Enddatum der Ausstellung
Startdatum der Konferenz
Enddatum der Konferenz
Datum der letzten Prüfung
ISBN
ISSN
Sprache
Englisch
Während FHNW Zugehörigkeit erstellt
Ja
Zukunftsfelder FHNW
Publikationsstatus
Begutachtung
Open Access-Status
Lizenz
Zitation
Burkard, M. (2023). Team Coverage of Wealth Advisory Clients [Hochschule für Wirtschaft FHNW]. https://irf.fhnw.ch/handle/11654/41935